وقّعت كلٌّ من XCF Global وSouthern Energy Renewables وDevvStream اتفاقية نهائية للاندماج التجاري، وذلك فيما يتعلق بصفقة الاندماج الثلاثية المقترحة التي تم الإعلان عنها سابقًا، بهدف إنشاء منصة طاقة من الجيل التالي
إنشاء منصَّة متقدمة من الجيل التالي لانتقال الطاقة: تجمع الصفقة المقترحة بين وقود الطيران المستدام (SAF)، والميثانول الأخضر، والمنتجات المتجددة، وتحقيق الدخل من السمات البيئية، والبنية التحتية المتقدمة للطاقة، ضمن منصَّة واحدة قابلة للتوسع عالميًا.
· تكامل الوقود والبنية التحتية وأسواق البيئة: من المتوقع أن تُنشئ الشركة المندمجة منظومة متكاملة تربط بين إنتاج الوقود منخفض الكربون، وأرصدة الكربون والأدوات ذات الصلة، إلى جانب تسويق عقود التوريد طويلة الأجل، وتسريع تطوير البنية التحتية.
· دعم استراتيجيات إزالة الكربون لدى العملاء: بالجمع بين الوقود منخفض الكربون القابل للتوسع وآليات تحقيق الدخل من السمات البيئية، تساعد المنصَّة شركات الطيران والعملاء من الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية وأهداف الاستدامة بمرونة أكبر.
هيوستن وكالغاري، ألبرتا–(BUSINESS WIRE)– أعلنت كلٌّ من .XCF Global, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: SAFX) (“XCF”) وهي إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في جهود إزالة الكربون من قطاع الطيران عبر وقود الطيران المستدام (SAF)، وDevvStream Corp. (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: DEVS) (“DevvStream”)، الشركة الرائدة في إدارة الكربون وتحقيق الدخل من الأصول البيئية، اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية للاندماج التجاري مع Southern Energy Renewables Inc. (“Southern”)، وذلك كخطوة محورية جديدة في مبادرتهما الثلاثية التي أُعلن عنها سابقًا، والرامية إلى تأسيس منصَّة متكاملة لانتقال الطاقة. وتستهدف هذه المنصَّة تطوير وتوسيع نطاق إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF)، والميثانول الأخضر، والمنتجات المتجددة، والبنية التحتية المتقدمة للطاقة منخفضة الكربون من الجيل التالي، مع دمج آليات تحقيق الدخل من السمات البيئية عبر سلسلة القيمة. ومن المتوقع أن تُمكّن هذه المنصة المتكاملة من تعزيز القدرة التنافسية عالميًا، بما في ذلك منافسة الصين والأسواق العالمية، في توفير الوقود والمنتجات منخفضة الكربون دون الاعتماد على الدعم الحكومي. وتبقى الصفقة خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة، إضافةً إلى الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بالإتمام وأحداث الإنهاء، بما في ذلك عدم الحصول في الوقت المناسب على آراء العدالة المالية المطلوبة، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في اتفاقية الاندماج التجاري.
يتم تأسيس الشركة المندمجة بهدف إنشاء منصَّة طاقة بديلة متعددة الأصول وقابلة للتوسع عالميًا. ومن المتوقع أن تجمع هذه المنصَّة بين مجموعة واسعة من الحلول، تشمل الوقود منخفض الكربون مثل وقود الطيران المستدام (SAF)، والميثانول، والمنتجات المتجددة، إضافةً إلى مسارات تحويل الميثانول إلى وقود الطائرات. كما ستدمج آليات متقدمة لتحقيق الدخل من السمات البيئية، بما في ذلك أرصدة الكربون والأدوات البيئية المرتبطة بها. وعلى صعيد البنية التحتية للطاقة، ستشمل المنصَّة أنظمة طاقة متطورة، من بينها المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs)، بهدف دعم تشغيل مرافق إنتاج الوقود وتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة. كما ستتضمن تطوير البنية التحتية ذات الصلة، إلى جانب تسويق عقود التوريد طويلة الأجل.
ترى الأطراف أن هذه المنصَّة تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق توسّع واسع النطاق، إلى جانب فرص نمو طويلة الأجل ذات أهمية كبيرة، عبر مختلف قطاعاتها، بما يشمل إنتاج الوقود، وتطوير البنية التحتية، وأسواق الأصول والسمات البيئية.
هيكل الصفقة
سيتم تنفيذ الصفقة عبر سلسلة من عمليات الاندماج وإعادة الهيكلة القانونية المتتابعة. وفي إطار ذلك، ستقوم شركة DevvStream بنقل مقر تأسيسها القانوني من مقاطعة ألبرتا في كندا إلى ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة قبل إتمام الصفقة. كما ستستحوذ شركة XCF على كامل أسهم شركتي DevvStream وSouthern من خلال شركات تابعة مخصصة للاندماج، على أن تستمر كلٌّ من DevvStream وSouthern كشركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة XCF بعد الإغلاق. وسيتلقَّى مساهمو DevvStream وSouthern الحاليون أسهمًا في الأسهم العادية لشركة XCF مقابل حصصهم.
وعقب إتمام الصفقة، من المتوقع أن تتوزع ملكية الشركة المندمجة على النحو التالي: نحو 66.7% لصالح المساهمين الحاليين في شركة XCF، ونحو 23.3% لمساهمي شركة Southern، ونحو 10.0% لمساهمي شركة DevvStream.
تكوين رأس المال والاستثمار في البنية التحتية
في إطار الصفقة، استثمرت شركة XCF نحو 10 ملايين دولار في أعمال تطوير وتحويل منشأة نيو رايز رينو، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في إنتاج وخلط وقود الطيران المستدام (SAF). وقد صُمَّمت هذه المنصَّة لتمكين إنتاج الوقود على نطاق واسع وتسويقه تجاريًا، بما في ذلك عبر إبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ومن جانبها، يُتوقع أن تسعى شركة Southern إلى تأمين تمويل عبر إصدار سندات قد يصل إلى 400 مليون دولار، بهدف دعم التوسع في تطوير البنية التحتية.
كما تستهدف الشركة المندمجة (ويُعد إتمام الصفقة مشروطًا بتحقيق هذه الأهداف) الوصول إلى مجموعة من المؤشرات التشغيلية الرئيسية، بما في ذلك تحقيق إيرادات سنوية مُعَادلة من أنشطة الوقود تتجاوز 1 مليار دولار، إضافةً إلى تحقيق حد أدنى من الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) يبلغ 100 مليون دولار سنويًا.
المنطق الاستراتيجي
يرتكز هذا الاندماج على توحيد قدرات متكاملة تمتد عبر سلسلة القيمة في قطاعي الطاقة والاستدامة. إذ تُسهم DevvStream بخبراتها المتقدمة في تطوير الأصول البيئية، وتوليد أرصدة الكربون، وتفعيل آليات تحقيق الدخل. فيما تُضيف Southern قيمة عبر تنويع المنتجات، وتطوير التقنيات، وإنتاج حلول طاقة نظيفة قادرة على منافسة المنتجات النهائية التقليدية. أما XCF فتوفر القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال على مستوى المنصَّة، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو استراتيجية متكاملة في مجال الطاقة البديلة. ومن منظور العملاء، تم تصميم هذه المنصَّة المندمجة لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول وقود منخفضة الكربون وغير قائمة على الوقود الأحفوري، مع تعزيز المرونة في آليات خفض الانبعاثات وقياسها والتحقق منها. ويُسهم ذلك في تمكين شركات الطيران والعملاء من الشركات من الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتحقيق أهداف الاستدامة وإزالة الكربون بكفاءة أعلى، عبر أسواق متعددة ومسارات متنوعة للمواد الأولية.
وبشكلٍ جماعي، ترى الأطراف أن هذه الشركة المندمجة ستكون في موقع استراتيجي فريد يمكّنها من تسريع نشر البنية التحتية للطاقة المتجددة والموزعة، وتوسيع نطاق إنتاج وتسييل الأصول البيئية، وتقديم حلول استدامة متكاملة وقابلة للتمويل على مستوى الأسواق العالمية.
تعليقات الإدارة
قال Chris Cooper، الرئيس التنفيذي لشركة XCF Global: “هدفنا يتمثل في بناء واحدة من أكثر منصَّات الطاقة البديلة شمولاً وتكاملاً في السوق، من خلال الجمع بين الإنتاج، وتوليد الطاقة، وآليات تحقيق الدخل. وتمثل هذه الصفقة خطوة تسارعية نحو تحقيق تلك الرؤية. وبالنسبة لشركات الطيران والعملاء من الشركات، فإن ذلك يعني وصولاً أوسع إلى حلول وقود الطيران المستدام (SAF) القابلة للتوسع، إلى جانب أصول بيئية عالية الموثوقية تدعم الامتثال التنظيمي، ومتطلبات إعداد التقارير، وأهداف إزالة الكربون طويلة الأجل عبر أسواق متعددة”.
وصرَّح Sunny Trinh، الرئيس التنفيذي لشركة DevvStream قائلاً: “تُرسّخ هذه الصفقة تأسيس منصَّة تمتلك الحجم والتكامل والطموح اللازم للمنافسة على مستوى عالمي في قطاع انتقال الطاقة. نحن نعمل على توحيد البنية التحتية، والوقود، وأسواق البيئة ضمن نموذج أعمال واحد متكامل وقابل للتوسع”.
وعلَّق Jay Patel، الرئيس التنفيذي لشركة Southern Energy Renewables: “إن قدرة Southern على تقديم الجيل القادم من التقنيات والمشروعات لإنتاج منتجات نظيفة دون الحاجة إلى دعم حكومي تمثل تحولاً جوهريًا في السوق. ومعًا، نطمح إلى تعزيز الاستقلالية في مجال الطاقة ودعم سلاسل التوريد المحلية عبر محفظة متنوعة من المنتجات. وما يميز هذه المنصَّة هو قدرتها على المنافسة عالميًا، بما في ذلك مع الصين وبقية دول العالم؛ فقد ظلت الصين لفترة طويلة تضع المعايير التي تُستخدم في المنتجات عالميًا”.
شروط الموافقة والإغلاق
تخضع الصفقة لموافقات المساهمين، ودخول بيان التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حيز النفاذ بموجب نموذج S-4، إضافةً إلى موافقات أسواق المال بما في ذلك إدراج الشركة في بورصة ناسداك. كما تخضع الصفقة لاستكمال عمليات التمويل، وتحقيق متطلبات تحويل المنشآت والإنجازات التجارية، إلى جانب الحصول على آراء العدالة المالية المعتمدة.
نبذة عن .XCF Global, Inc
XCF Global, Inc. (“XCF”) (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: SAFX) هي شركة ناشئة في مجال وقود الطيران المستدام (SAF)، تهدف إلى تسريع انتقال قطاع الطيران نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وتُعد منشأة الشركة الرئيسية نيو رايز رينو منشأة مرخّصة بطاقة إنتاج اسمية تصل إلى 38 مليون غالون سنويًا، ما يضع XCF في موقع الريادة المبكرة ضمن كبار منتجي وقود الطيران المستدام على نطاق واسع في أمريكا الشمالية. وتعمل XCF على تطوير مجموعة من فرص التوسع المحتملة في ولايات نيفادا ونورث كارولاينا وفلوريدا، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية عبر قطاعات الطاقة والنقل بهدف توسيع نطاق إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) عالميًا. كما أن الشركة مدرجة في سوق ناسداك كابيتال ماركت ويتم تداول أسهمها بالرمز SAFX.
لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة XCF.Global
